Houd er rekening mee dat u een bestaand Nitro Sign Teams- of Enterprise-account nodig hebt om de Nitro Sign for Salesforce-app te kunnen gebruiken. Als u nog geen account hebt, kunt u contact opnemen met ons verkoopteam. Raadpleeg het artikel 'Gebruikers uitnodigen' in onze gebruikershandleiding om uw gebruikers uit te nodigen voor uw Nitro Sign-account.
Ondersteunde Salesforce-edities
- De Nitro Sign for Salesforce-app is volledig compatibel met zowel Lightning als Classic.
- Ondersteunde Salesforce-edities zijn onder andere Essentials, Professional, Enterprise en Unlimited.
Installatie
- Zoek naar Nitro Sign in de Salesforce AppExchange
- Klik op 'Nu downloaden' bij de vermelding van de Nitro Sign for Salesforce-app
- Selecteer welke gebruikers toegang moeten hebben tot de app. We raden u aan de standaardoptie 'Alleen beheerders' te gebruiken – u kunt andere gebruikers toegang verlenen via de machtigingssets van Nitro Sign voor Salesforce.
- Toegang voor derden goedkeuren
Zodra de app volledig is geïnstalleerd, ontvangt u een e-mailmelding van Salesforce. Nadat de installatie is voltooid, kunt u de app configureren.
Configuratie
Hieronder vindt u de stappen om uw Nitro Sign for Salesforce-app te configureren.Nitro Sign-machtigingssets toewijzen
Verleen aan alle gebruikers de machtigingssets ‘Nitro Sign Admin’ of ‘Nitro Sign Standard’.
- De machtigingsset 'Nitro Sign Admin' biedt toegang tot de gekoppelde Nitro Sign-apps en bewerkingsrechten voor het aangepaste object 'Nitro Sign-handtekeningverzoek'
- De machtigingsset 'Nitro Sign Standard' biedt toegang tot de gekoppelde Nitro Sign-apps en alleen-lezen-rechten voor het aangepaste object 'Nitro Sign Signature Request'.
- Ga naar Instellingen > Gebruikers > Toegangsrechten > de Nitro Sign Admin-toegangsrechten (of gebruik de snelkoppeling op het tabblad Nitro Sign Admin)
- Klik op 'Toewijzingen beheren'
- Klik op Toewijzingen toevoegen
- Selecteer alle gebruikers die Nitro Sign Admin-machtigingen moeten hebben en klik vervolgens op Toewijzen
- Herhaal dit voor de machtigingsset 'Nitro Sign Standard'
Werk de OAuth-beleidsregels voor gekoppelde apps bij
Stel het OAuth-toegangsbeleid in voor de gekoppelde apps ‘Nitro Sign’ en ‘Nitro Sign Admin’.
- Ga naar Instellingen > Gekoppelde apps > Gekoppelde apps beheren
- Selecteer de gekoppelde app ‘Nitro Sign’
- Selecteer Beleid bewerken
- Belangrijk: Selecteer in het veld ‘Toegestane gebruikers’ de optie ‘Door de beheerder goedgekeurde gebruikers zijn vooraf geautoriseerd’
- Sla op
Voeg de Nitro Sign-knop toe aan ondersteunde objecten
De Nitro Sign for Salesforce-app werkt momenteel met de standaardobjecten Accounts, Contacten, Leads en Kansen. U kunt de Nitro Sign-knop aan een of meer van deze objecten toevoegen, zodat uw gebruikers vanuit deze records handtekeningverzoeken kunnen initiëren.
- Ga naar Instellingen > Objectbeheer > Account (of gebruik de snelkoppeling op het tabblad ‘Nitro Sign-beheer’)
- Ga naar Paginalay-outs en selecteer de specifieke lay-out waar u de Nitro Sign-knop wilt toevoegen
- Om de Lightning-knop toe te voegen, gaat u naar 'Mobiel en Lightning-acties' en sleept u de Nitro Sign-actie naar beneden om deze in het gedeelte 'Salesforce Mobile- en Lightning Experience-acties' van de lay-out te plaatsen
- Om de Classic-knop toe te voegen, gaat u naar 'Knoppen' en sleept u de Nitro Sign-knop naar beneden om deze in het gedeelte 'Aangepaste knoppen' van de lay-out te plaatsen
- Klik op ‘Opslaan’
- Herhaal de bovenstaande stappen voor 'Contacten', 'Leads' en 'Opportunities' om de Nitro Sign-knop aan die objecten toe te voegen
Voeg de gerelateerde lijst 'Nitro Sign-handtekeningverzoek' toe aan ondersteunde objecten (binnenkort beschikbaar)
De gerelateerde lijst 'Nitro Sign-handtekeningverzoek' biedt een overzicht van handtekeningverzoeken die zijn verzonden vanuit een bepaald account-, contact-, lead- of opportunity-record, en de huidige status daarvan. Gebruikers kunnen in één oogopslag zien wat de status is van een in behandeling zijnd handtekeningverzoek.
- Ga naar Instellingen > Objectbeheer > Account (of gebruik de snelkoppeling op het tabblad Nitro Sign-beheer)
- Ga naar Pagina-indelingen en selecteer de specifieke indeling waar u de gerelateerde lijst 'Nitro Sign-handtekeningverzoeken' wilt toevoegen
- Om de gerelateerde lijst 'Nitro Sign-handtekeningverzoeken' toe te voegen, gaat u naar Gerelateerde lijsten en sleept u de lijst 'Nitro Sign-handtekeningverzoeken' naar beneden om deze in het gedeelte Gerelateerde lijsten van de lay-out te plaatsen
- Klik op ‘Opslaan’
- Herhaal de bovenstaande stappen voor Contacten, Leads en Kansen om de gerelateerde lijst ‘Nitro Sign-handtekeningverzoeken’ aan die objecten toe te voegen
De Nitro Sign voor Salesforce-app is nu klaar voor gebruikers om handtekeningen aan te vragen! Raadpleeg de Nitro Sign voor Salesforce-gebruikershandleiding voor stappen over hoe u via Nitro Sign handtekeningen kunt aanvragen vanuit Salesforce.
Tabblad 'Nitro Sign-beheer'
Het tabblad 'Beheer' van Nitro Sign bevat een aantal handige links die u helpen bij het beheren van uw Nitro Sign for Salesforce-app.Account
Hier vindt u informatie over uw Nitro Sign-account. Log hier in op Nitro Sign om te zien wie de beheerder van uw Nitro Sign-account is. Als u beheerder bent van het Nitro Sign-account van uw bedrijf, krijgt u vanaf hier toegang tot het Nitro Sign-beheerportaal, waar u uw Nitro Sign-gebruikers kunt beheren.
Gebruikerstoegang beheren
Bevat snelkoppelingen naar de machtigingssets voor Nitro Sign-beheerders en Nitro Sign-gebruikers, zodat u uw gebruikers snel toegang tot Nitro Sign voor Salesforce kunt verlenen (configuratiestap 1 hierboven)
Ondersteunde objecten
Bevat snelkoppelingen naar het gedeelte ‘Paginaylays’ binnen Object Manager voor elk van de standaardobjecten die de Nitro Sign for Salesforce-app ondersteunt, zodat u snel Nitro Sign-knoppen en gerelateerde lijsten voor uw gebruikers kunt toevoegen (configuratiestappen 3 en 4 hierboven)
Documentatie
Bevat links naar nuttige bronnen voor Nitro Sign for Salesforce, waaronder onze beheerdershandleiding en gebruikershandleiding, en onze community en het ondersteuningscentrum
Raadpleeg de Nitro-beheerdershandleiding voor andere artikelen die u kunnen helpen bij het beheren van uw Nitro Sign-account, zoals het uitnodigen of verwijderen van gebruikers, het instellen van single sign-on en aangepaste huisstijl.