De Nitro Sign-integratie met Zapier ondersteunt de volgende twee workflows:
1. Het voltooien van een Nitro Sign-ondertekeningsverzoek activeert een bepaalde actie in een andere applicatie. U kunt deze workflow gebruiken om ondertekende documenten automatisch op te slaan in uw cloudopslagsysteem, of teams via e-mail te informeren wanneer ondertekeningsverzoeken zijn voltooid.
2. Een bepaalde actie in een andere applicatie zorgt ervoor dat een opgeslagen Nitro Sign-sjabloon ter ondertekening wordt verzonden. Je kunt deze workflow gebruiken om automatisch standaard onboardingdocumenten naar nieuwe medewerkers te sturen, of geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s) naar nieuwe klanten.
Zoek naar Nitro Sign in Zapier om aan de slag te gaan.
Zo stel je een Zapier-workflow in die wordt geactiveerd wanneer een Nitro Sign-ondertekeningsverzoek is voltooid
1. Log in op je Zapier-account, selecteer ‘Zaps’ in de linkerwerkbalk en klik vervolgens op ‘Create Zap’2. Geef je Zap een naam in de Zap-builder en zoek vervolgens naar 'Nitro' in het veld voor de workflowtrigger. De Nitro-trigger 'Wanneer een handtekeningverzoek is voltooid' wordt standaard geselecteerd
3. Als dit de eerste keer is dat je een Zap maakt met Nitro Sign, word je gevraagd om in te loggen op je account
4. Volg de stappen om een andere app toe te voegen (bijv. SharePoint, Gmail, Slack, Teams) waarmee je een gebeurtenis wilt activeren, en vul alle velden in die deze app vereist. Je kunt dan automatisch een PDF-versie van het ondertekende document en/of de URL van het ondertekende document doorgeven als onderdeel van je flow
5. Zodra je je workflow hebt opgebouwd en opgeslagen, wordt deze geactiveerd telkens wanneer een handtekeningverzoek dat vanuit je Nitro Sign-account is verzonden, is voltooid
Hoe stel je een Zapier-stroom in die ervoor zorgt dat een Nitro Sign-sjabloon ter ondertekening wordt verzonden?
1. Log in op je Zapier-account, selecteer ‘Zaps’ in de linkerwerkbalk en klik vervolgens op ‘Create Zap’
2. Geef je flow een naam in de flow-builder en zoek vervolgens naar de gewenste trigger-app (bijv. Salesforce, Workday, SurveyMonkey) en gebeurtenis. Vul alle velden in die door deze app worden gevraagd
3. Volg de flow om nog een app toe te voegen en zoek naar Nitro. De actie 'Een handtekeningverzoek verzenden met behulp van een sjabloon' wordt standaard geselecteerd
4. Selecteer de sjabloon die je wilt gebruiken uit je opgeslagen Nitro Sign-sjablonen en vul alle vereiste gegevensvelden in. Je kunt hier gegevens uit je triggergebeurtenis gebruiken
5. Zodra je je flow hebt opgebouwd en opgeslagen, wordt er vanuit je Nitro Sign-account een handtekeningverzoek met de geselecteerde sjabloon verzonden telkens wanneer aan je triggercriteria wordt voldaan
Opmerking: Bestaande integraties met ondertekeningsdiensten van derden creëren workflows voor afzonderlijke documenten. Nitro Sign toont alle workflows die gebruikers met deze integraties maken op het tabblad ‘Afzonderlijke documenten ’ in het betreffende Nitro Sign-gedeelte.