Demander une signature
Vous pouvez demander une signature électronique à partir de n'importe quelle fiche de compte, de contact, de prospect ou d'opportunité en suivant la procédure ci-dessous.- Sélectionnez un compte, un contact, une opportunité ou un prospect : les demandes de signatureNitro Sign peuvent être lancées à partir de n’importe quel enregistrement de compte, de contact, d’opportunité ou de prospect dans Salesforce.
- Cliquez sur le bouton Nitro Sign : si le bouton Nitro Sign n’apparaît pas sur la page de votre compte, contact, prospect ou opportunité, votre administrateur Salesforce devra d’abord l’ajouter à la mise en page de votre page. Vous trouverez les instructions dans le Guide d’administration de Nitro Sign pour Salesforce .
- Connectez-vous à Nitro Sign : vous serez invité à vous connecter à l’aide de vos identifiants Nitro Sign. Si vous ne disposez pas encore d’un compte Nitro Sign, veuillez contacter l’administrateur de votre compte Nitro.
- Sélectionnez votre document : vous serez redirigé vers l’écran de sélection des documents. Plusieurs options s’offrent à vous pour sélectionner un document à envoyer en vue d’une signature électronique.
a) Téléchargement de document. Vous pouvez choisir de télécharger un document depuis votre ordinateur.
b) Fichiers Salesforce. Vous pouvez sélectionner des fichiers au sein de votre organisation Salesforce. L’option « Liés à cet enregistrement » affichera tous les fichiers visibles dans les sections « Notes » et « Pièces jointes » de l’enregistrement. Les autres options permettront d’afficher d’autres types de fichiers provenant de votre organisation Salesforce.
c) Modèles Nitro Sign. Vous pouvez choisir parmi les modèles individuels ou d’équipe de votre compte Nitro Sign. Pour savoir comment créer des modèles, consultez l’article Créer un modèle de signature .
Cliquez sur « Continuer » en bas à droite de l’écran une fois que vous avez sélectionné votre document pour passer à l’étape suivante. - Saisissez le ou les destinataires : plusieurs options s’offrent à vous pour sélectionner le ou les destinataires de votre demande de signature.
a) Contacts associés. Cette option effectuera une recherche parmi les contacts et/ou les prospects directement liés à l’enregistrement à partir duquel vous avez lancé votre demande.
b) Tous les contacts Salesforce. Cette option effectue une recherche parmi tous les contacts ou prospects de votre organisation Salesforce.
c) Votre équipe Salesforce. Cette option effectuera une recherche parmi vos collègues qui sont des utilisateurs de votre organisation Salesforce.
d) Ajouter manuellement un destinataire. Cette option vous permet de saisir manuellement le nom et l’adresse e-mail d’un contact. Vous pouvez également ajouter plusieurs signataires à votre demande de signature, définir un ordre de signature et activer l’authentification à deux facteurs pour vos demandes de signature si vous le souhaitez. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez les articles correspondants dans la section « Envoyer pour signature ».
Cliquez sur Continuer en bas à droite de l’écran une fois que vous avez ajouté votre ou vos signataires pour passer à l’étape suivante. - Modifiez l’objet et le corps de votre e-mail : vous pouvez modifier l’objet et le corps de l’e-mail qui sera envoyé à vos destinataires avec la demande de signature. Cliquez sur « Continuer » en bas à droite de l’écran une fois que vous avez modifié l’objet et le corps de votre e-mail pour envoyer la demande de signature.
- Retour à Salesforce : une fois votre demande de signature envoyée, un message de confirmation s’affiche, accompagné d’un bouton vous permettant de revenir à Salesforce.
Afficher un document signé dans Salesforce
Une fois qu’une demande de signature a été signée par toutes les parties, une copie signée du document sera enregistrée dans l’enregistrement Salesforce à partir duquel la demande a été envoyée.- Sélectionnez le compte, le contact, le prospect ou l’opportunité : accédez à la fiche du compte, du contact, du prospect ou de l’opportunité à partir de laquelle la demande de signature a été envoyée.
- Accédez à la section «Notes et pièces jointes » : accédez à la section « Notes et pièces jointes » de l'enregistrement.
- Sélectionnez le document signé : une fois que la demande de signature a été signée par toutes les parties, la copie signée du document est enregistrée dans l'enregistrement sous le nom du document d'origine suivi de « _Signed ».
Vérifier le statut d’une demande de signature
Vous pouvez vérifier le statut de toute demande de signature envoyée depuis Salesforce, via l’objet « Demande de signature » de Nitro Sign.- Accéder à l’objet « Demande de signature » de Nitro Sign : recherchez et sélectionnez l’onglet « Demande de signature » de Nitro Sign dans le lanceur d’applications. Vous pourrez ainsi consulter et sélectionner toutes les demandes de signature envoyées depuis votre organisation Salesforce.
- Sélectionnez la demande de signature souhaitée : recherchez la demande de signature qui vous intéresse, puis cliquez dessus pour afficher tous les détails, y compris son statut actuel.
Envoyer un rappel ou annuler une demande de signature en attente
Vous pouvez envoyer un rappel ou annuler une demande de signature en attente directement depuis Salesforce.- Accédez à l'enregistrement de la demande de signature concernée : suivez les étapes décrites dans la section précédente pour accéder à la demande de signature concernée.
- Cliquez sur le bouton « Envoyer un rappel » ou « Annuler » : sélectionnez soit le bouton « Envoyer un rappel », soit le bouton « Annuler ». Vous ne pourrez envoyer un rappel ou annuler une demande que s'il y a au moins un signataire qui n'a pas encore signé le document.
Remarque: les intégrations de signature tierces existantes créent des workflows à document unique. Nitro Sign affiche tous les workflows que les utilisateurs créent avec ces intégrations dans l'onglet « Documents uniques » de la section Nitro Sign correspondante.