Notez que vous devez disposer d’un compte Nitro Sign Teams ou Enterprise pour utiliser l’application Nitro Sign for Salesforce. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez contacter notre équipe commerciale. Pour inviter vos utilisateurs à rejoindre votre compte Nitro Sign, consultez l’ article « Inviter des utilisateurs » dans notre guide d’utilisation.
Éditions Salesforce prises en charge
- L’application Nitro Sign for Salesforce est entièrement compatible avec Lightning et Classic.
- Les éditions Salesforce prises en charge sont Essentials, Professional, Enterprise et Unlimited.
Installation
- Recherchez Nitro Sign dans Salesforce AppExchange
- Cliquez sur « Obtenir maintenant » dans la fiche de l’application Nitro Sign pour Salesforce
- Sélectionnez les utilisateurs qui doivent avoir accès à l’application. Nous vous recommandons de conserver l’option par défaut « Administrateurs uniquement » ; vous pourrez accorder l’accès à d’autres utilisateurs via les jeux d’autorisations de Nitro Sign pour Salesforce.
- Approuver l’accès à un tiers
Vous recevrez une notification par e-mail de Salesforce une fois l'application entièrement installée. Une fois l'installation terminée, vous pourrez configurer l'application.
Configuration
Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour configurer votre application Nitro Sign pour Salesforce.Attribuer les jeux d’autorisations Nitro Sign
Attribuez les jeux d'autorisations « Nitro Sign Admin » ou « Nitro Sign Standard » à tous les utilisateurs.
- L'ensemble d'autorisations « Nitro Sign Admin » donne accès aux applications connectées à Nitro Sign, ainsi que des autorisations de modification pour l'objet personnalisé « Demande de signature Nitro Sign »
- Le jeu d’autorisations « Nitro Sign Standard » donne accès aux applications connectées à Nitro Sign, ainsi que des autorisations en lecture seule pour l’objet personnalisé « Nitro Sign Signature Request »
- Accédez à Configuration > Utilisateurs > Ensembles d’autorisations > Ensemble d’autorisations « Nitro Sign Admin » (ou utilisez le lien rapide depuis l’onglet « Nitro Sign Admin »)
- Cliquez sur « Gérer les attributions »
- Cliquez sur « Ajouter des attributions »
- Sélectionnez tous les utilisateurs qui doivent disposer des autorisations « Nitro Sign Admin », puis cliquez sur « Attribuer »
- Répétez l’opération pour le jeu d’autorisations « Nitro Sign Standard »
Mettez à jour les politiques OAuth pour les applications connectées
Définissez la politique d’accès OAuth pour les applications connectées « Nitro Sign » et « Nitro Sign Admin ».
- Accédez à Configuration > Applications connectées > Gérer les applications connectées
- Sélectionnez l’application connectée « Nitro Sign »
- Sélectionnez « Modifier les politiques »
- Important : dans le champ « Utilisateurs autorisés », sélectionnez « Les utilisateurs approuvés par l’administrateur sont pré-autorisés »
- Enregistrez
Ajoutez le bouton Nitro Sign aux objets pris en charge
L'application Nitro Sign pour Salesforce fonctionne actuellement avec les objets standard « Comptes », « Contacts », « Prospects » et « Opportunités ». Vous pouvez ajouter le bouton Nitro Sign à l'un ou à l'ensemble de ces objets afin que vos utilisateurs puissent lancer des demandes de signature à partir de ces enregistrements.
- Accédez à Configuration > Gestionnaire d’objets > Compte (ou utilisez le lien rapide dans l’onglet « Admin » de Nitro Sign)
- Accédez à « Mises en page » et sélectionnez la mise en page spécifique à laquelle vous souhaitez ajouter le bouton Nitro Sign
- Pour ajouter le bouton Lightning, accédez à « Actions mobiles et Lightning », puis faites glisser l’action Nitro Sign vers le bas pour la positionner dans la section « Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience » de la mise en page
- Pour ajouter le bouton « Classic », accédez à Boutons et faites glisser le bouton Nitro Sign vers le bas pour le positionner dans la section Boutons personnalisés de la mise en page
- Cliquez sur « Enregistrer »
- Répétez les étapes ci-dessus pour les contacts, les prospects et les opportunités afin d’ajouter le bouton Nitro Sign à ces objets
Ajoutez la liste associée « Demandes de signature Nitro Sign » aux objets pris en charge (bientôt disponible)
La liste associée « Demande de signature Nitro Sign » offre une vue d’ensemble des demandes de signature qui ont été envoyées à partir d’un enregistrement « Compte », « Contact », « Prospect » ou « Opportunité » donné, ainsi que de leur statut actuel. Les utilisateurs peuvent voir d’un seul coup d’œil quel est le statut d’une demande de signature en attente.
- Accédez à Configuration > Gestionnaire d’objets > Compte (ou utilisez le lien rapide de l’onglet « Administration » de Nitro Sign)
- Accédez à « Mises en page » et sélectionnez la mise en page spécifique à laquelle vous souhaitez ajouter la liste associée « Demandes de signature Nitro Sign »
- Pour ajouter la liste associée « Demandes de signature Nitro Sign », accédez à « Listes associées » et faites glisser la liste « Demandes de signature Nitro Sign » vers le bas afin de la positionner dans la section « Listes associées » de la mise en page
- Cliquez sur « Enregistrer »
- Répétez les étapes ci-dessus pour les contacts, les prospects et les opportunités afin d’ajouter la liste associée « Demandes de signature Nitro Sign » à ces objets
L’application Nitro Sign pour Salesforce est désormais prête à permettre aux utilisateurs de commencer à demander des signatures ! Veuillez vous reporter au Guide de l’utilisateur de Nitro Sign pour Salesforce pour connaître la procédure à suivre afin de demander des signatures depuis Salesforce à l’aide de Nitro Sign.
Onglet « Admin » de Nitro Sign
L'onglet « Admin » de Nitro Sign propose des liens utiles pour vous aider à gérer votre application Nitro Sign pour Salesforce.Compte
Vous fournit des informations sur votre compte Nitro Sign. Connectez-vous à Nitro Sign ici pour voir qui est l’administrateur de votre compte Nitro Sign. Si vous êtes administrateur du compte Nitro Sign de votre entreprise, vous pourrez accéder au portail d’administration Nitro Sign à partir d’ici, où vous pourrez gérer vos utilisateurs Nitro Sign.
Gérer l’accès des utilisateurs
Comprend des liens rapides vers les jeux d’autorisations « Nitro Sign Admin » et « Nitro Sign User », afin que vous puissiez rapidement accorder l’accès à Nitro Sign pour Salesforce à vos utilisateurs (étape de configuration n° 1 ci-dessus)
Objets pris en charge
Comprend des liens rapides vers la section « Mises en page » du Gestionnaire d’objets pour chacun des objets standard pris en charge par l’application Nitro Sign pour Salesforce, afin que vous puissiez ajouter rapidement des boutons Nitro Sign et des listes associées pour vos utilisateurs (étapes de configuration 3 et 4 ci-dessus)
Documentation
Comprend des liens vers des ressources utiles de Nitro Sign for Salesforce, notamment notre Guide d’administration et notre Guide de l’utilisateur, ainsi que notre communauté et notre centre d’assistance
Veuillez consulter le Guide d’administration Nitro pour découvrir d’autres articles susceptibles de vous aider à gérer votre compte Nitro Sign, notamment pour inviter ou supprimer des utilisateurs, configurer l’authentification unique et personnaliser l’image de marque.